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中山公用2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-24 11:48    来源:同花顺

中山公用(000685)(000685)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2018年,公司以新制定的“12345”发展战略为指引,坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动模式,聚焦环保水务核心主业,通过对外业务拓展、优化经营管理、强化技术创新与应用等多种举措,按照战略规划发展方向,构建以“大环保为核心,大投资为助推,辅助业务为支持”的经营格局,积极谋求开启新一轮高质量、可持续的发展。报告期内,公司重点开展了以下工作:编制公司未来三年发展战略2018年公司针对国家政策和市场竞争形势变化,梳理形成了“12345”战略(2018-2020年),发展方向和目标进一步清晰,为引领公司走上高质量、高速度的发展轨道,实现成为行业领先、国内一流综合环境服务提供商的目标提供保障。同时,公司制定《发展战略管理制度》,规范发展战略的管理。深耕存量业务,积极对外投资拓展报告期内,公用水务积极拓展细分市场业务增长空间,承接首例分质供水试点项目及多项委托检测工作;名城科技立足中山本地环卫市场,成功中标港口镇环卫保洁项目、横栏镇垃圾收运项目等11个环卫项目;公用工程优化投标管理,拓展投标备案城市至19个,通过调整投标策略,成功中标17个项目;公用小额贷通过贷、保联动,利用公司产业链平台优势,开发多元化产品,如“房易贷”、“农贸批发贷”,取得较好的市场反响。2018年,公司重点跟进环保领域投资项目,项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主,涉及新建PPP项目、存量收购项目以及股权投资项目,投成落地项目共6个,涵盖环卫服务、污水处理等业务领域。搭建技术创新平台,推动产学研合作报告期内,公司整合技术资源,成立技术研发中心,组织开展技术协同创新中心、高新技术企业认定、国家重点实验室分支机构等创新平台建设。目前,与中国工程院院士彭永臻合作共建的国家级创新平台分支机构已完成考察评审;天乙能源及公用水务已通过高新技术企业认定,公用水务申报的技术协同创新中心也通过了公示。公司通过依托高校院所资源优势,不断增强环保水务等领域技术自主创新能力,积极与中国科学院生态环境研究中心、南方科技大学、哈工大、湖南大学等高等院校开展深度合作,促进学术成果在企业内部的产业转化与应用。推进信息化技术的应用报告期内,公用水务通过加快水务信息化技术应用与融合,优化供水智慧生产调度系统,建立标准化水厂综合生产管理平台,实现水厂远程控制,并推广移动巡检系统到二次供水泵房和下属所有水厂;名城科技推动中山市垃圾分类试点项目,借助“互联网+”平台创新开发垃圾分类智能回收系统,在中山城区3个地点试点运行;市管公司借助物联网、电子化系统、信息化设备等技术,深入推进智慧市场及食品溯源体系建设,为市民编织好智慧、安全的“菜篮子”。成功发行10亿元公司债券2018年5月公司面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)10亿元,票面利率为5.3%,本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的募集资金在扣除发行费用后用于偿还银行贷款以及补充流动资金。其中6亿元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。按时保质保量完成重点工程任务积极推动重点项目工程落地,顺利完成竹苑等3家农贸市场的升级改造工程,供水管网工程质量管理体系项目,恒大二期排洪渠整治提升工程,城镇陈旧供水管网改造等项目,此外,加快推进天乙能源三期项目建设、污水厂提标改造项目、东凤兴华市场升级改造等工程项目,确保按时保质保量完成政府考核任务。2018年公司实现营业总收入(含利息收入)20.37亿元,同比增长15.74%,归属于上市公司股东的净利润6.86亿元,同比下降36.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元,同比下降39.17%,剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元,同比增长24.83%。报告期末,公司总资产171.44亿元,归属于上市公司股东的公司净资产122.80亿元,资产负债率为26.55%,加权平均净资产收益率为5.62%。 二、核心竞争力分析(一)稳健可观的资金流公司自有产业带来了持续、稳定的收入,拥有充沛的现金流,同时投资广发证券、中海广东、银达担保也获得较为可观的回报,为促进公司对外拓展提供了坚实的资金保障。(二)实力雄厚的股东公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势,第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源,产业与资本、投资与运营的有机互动与协同,为今后做大做强“大环保”核心主业奠定坚实的基础。(三)战略协同的投融资体系公司成立公用环保、公用国际,并与广发信德合作设立了环保并购基金,通过与合作机构的信息、资源共享,形成了战略协同的投融资体系,为项目获取、论证、实施提供了有力支持,也是公司实现战略目标的重要依托。(四)国内先进的技术水平公司拥有60多年专业的水务运营管理经验,积累了丰富的行业技术,并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台,形成了可复制、输出的运营管控模式。同时,与全球知名资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。 三、公司未来发展的展望(一)行业格局和趋势1、环保水务行业的发展态势2018年以来,环保水务产业面临着更为复杂的宏观环境,生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,系统化、生态化、智慧化将成为生态环境治理的纲领性战略,且伴随着环境治理需求的升级,技术的支撑性作用亦将逐步凸显。在2018年的政府工作报告中生态环保被多次提及,强调环保政策落地实施效果,所以在政策推动、技术创新、环保任务压力下,环保水务行业有望继续保持景气度。在“水十条”的要求之下,提标改造市场焕发生机,除“敏感区域(重点湖泊、重点水库近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准”,《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》也对完善污水处理收费政策作了全面部署,要求构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制,逐步实现城镇污水处理费基本覆盖服务费用。此外,政府参与的污水项目全面实施PPP模式,并且不得提供融资担保,不得承诺最低收益,有利于PPP模式可持续发展。2019年,公司将继续围绕“行业领先、国内一流的综合环境服务提供商”的战略目标,以环保水务为主导,面向全国市场进行项目筛选,通过并购进行区域化投资布局,做大做强环保水务核心业务,进一步增强公司的核心竞争力。2、固废处理行业的发展态势我国固废处理行业起步较晚,细分领域众多,目前固废处理行业总体仍处于快速发展的初期,产业化和市场集中度较低。从固废处理细分领域来看,填埋已经历了快速发展期,现发展较为成熟,并在向衰退期转移;垃圾焚烧技术已经相对成熟,商业模式完整,市场较为稳定;危废处理处于快速发展期,受到行业广泛关注;餐厨、土壤修复等领域处于发展初期,随着一系列政策的利好开始得到关注,即将迎来快速发展阶段,市场空间尚需挖掘;厨余、装修垃圾、大件垃圾及农业源废弃物等暂未大规模市场化运作的细分领域仍处在相对初始阶段,距离行业快速发展还有一定差距。2019年,公司将继续推进天乙能源三期扩建项目工作,争取早建成、早投产、早收益。同时通过技术创新、降本增效全力将天乙能源项目打造成行业标杆项目,形成品牌效应。同时,牢牢把握固废处理行业的发展契机,适时延伸产业链,壮大公司固废处理业务板块。3、环卫服务市场的发展态势中共中央办公厅、国务院办公厅2018年2月5日联合印发《农村人居环境整治三年行动方案》(中办发[2018]5号),旨在加快推进农村人居环境整治。之后多地政府也对各地农村人居环境下发行动整治方案。早在2015年,住房城乡建设部等部门就联合下发《全面推进农村垃圾治理指导意见》,政府要求因地制宜建立“村收集、镇转运、县处理”的模式,让环卫市场扩展到农村垃圾收集处理。持续性的政策推动,导致各地政府对农村垃圾治理服务采购的刚需不断加大。“环卫新大陆(000997)”农村环卫服务市场逐渐打开,环卫市场中心也逐渐由城市向县城下沉,城乡环卫一体化成为环卫行业新的增长点。2019年,公司将通过业务拓展、资本运作等方式实现环保产业资源整合,将本地环卫服务运营管理模式复制并输出,推动环卫服务以中山市为起点向域外拓展,不断提高公司的市场竞争力。(二)公司的发展战略公司将围绕一个转变,坚持双轮驱动、打造三大板块、提升四项能力、实施五大工程,实现行业领先、国内一流的综合环境服务提供商的发展目标,简称“12345”发展战略。围绕一个转变:从非相关多元化发展向“归核化、生态化”转变;坚持双轮驱动:坚持产业经营和资本运作双轮驱动的发展模式;打造三大板块:大环保、大投资、辅助业务;提升四项能力:提升项目获取、资本输出、模式复制、异地管控四大能力;实施五大工程:优化提升战略管理、组织管控、财务管理、人才发展、技术创新,为战略目标实现提供保障。(三)公司的经营计划1、前期披露的发展战略和2018年经营计划的执行情况报告期内,公司围绕董事会制定的战略目标,根据年初制定的年度经营计划实施开展。2018年,公司以“成为全国领先的综合环境服务提供商”为发展目标,在资本运营、产业拓展、提升运营和技术能力等方面均取得显著进展。报告期内,公司实现营业总收入(含利息收入)20.37亿元,同比增长15.74%,归属于上市公司股东的净利润6.86亿元,同比下降36.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元,同比下降39.17%,剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元,同比增长24.83%。报告期末,公司总资产达到171.44亿元,归属于上市公司股东的公司净资产122.80亿元,资产负债率为26.55%,加权平均净资产收益率为5.62%。2、2019年度经营计划(1)加大对外投资,强化战略执行力度2019年,公司将继续以大环保为核心的战略规划指引,聚焦“环保+水务”主业,积极向外扩张,城市供排水、村镇污水、固废处理、环卫服务等开拓项目,同时定期对战略规划做回顾、分析,针对战略执行情况,结合外部发展环境,及时对战略进行调整,确保战略规划目标的贯彻落实。(2)优化管理机制,持续释放企业活力继续完善激励考核机制,优化人资管控体系,建立服务于公司战略的人力资源系统;提升异地项目管控水平,采取差异化的管控模式,增强管理的适应性和针对性;强化公司财务管理,拓宽融资渠道、推行全面预算管理为公司业务发展及科学决策提供关键支撑。(3)加强队伍建设,推动深化人才强企紧密结合业务发展需求,做好专业人才的培养与引进工作,进一步优化绩效考评体系。通过深度开展梯队人才培养计划,完善人才培养与发展机制,继续打造一支富有战斗力、执行力的人才队伍。(4)推动技术创新,打造核心竞争力持续推进技术创新平台的建设,加强与国内外高校及科研院所合作,强化创新技术的研发与应用,补强核心业务技术的短板,为发展战略提供支撑。(四)可能面对的风险1、宏观政策风险:宏观经济政策、税收政策、水务产业政策以及环境管理政策的调整,将影响公司的经营业绩。对策:密切关注宏观经济政策动态,加强行业政策信息研究分析,并与地方政府保持密切沟通和联系,提高公司抵御政策性风险的能力。2、盈利增长风险:随着经济结构性调整,以及工业技术进步和节能减排意识的增强,公司现有区域的供售水量增长预计将放缓。同时,因公司加大城镇供水管网、农贸市场等改造项目投资,以及客运业务或受到冲击,给公司盈利增长造成一定压力。对策:积极拓展产业链及新产业领域,培育新的利润增长点;落实精细化管理,加强节能降耗,努力降低运营成本,优化服务措施,提升服务质量。3、水质安全风险:自来水作为公司的主要产品,关系到供水区域居民的用水安全,而环境破坏、水源水质污染给保障水质安全带来巨大挑战。对策:公司高度重视自来水的水质安全,拥有行业领先的水质检测实验室,并采用国内、国际先进的技术工艺、设备设施保障出厂水水质指标超过国家卫生标准。同时,建立应急处理预案,以便及时妥善处理水质安全事件。